구루별 포트폴리오

13F 공시란 무엇인가

미국에서 1억 달러 이상을 운용하는 기관은 분기가 끝나고 45일 안에 보유 주식 내역을 SEC 에 신고해야 합니다. 이것이 13F 공시입니다. 워런 버핏의 버크셔 해서웨이부터 헤지펀드까지, 대가들의 포트폴리오가 분기마다 공개되는 유일한 창구입니다. 이 코너는 추적 대상 투자자들의 13F 를 2013년부터 분기 단위로 수집해 보유 종목, 신규 편입·확대·축소, 추정 수익률을 정리합니다.

읽을 때 주의할 것

45일 늦은 스냅샷입니다

분기말 기준 보유가 최대 45일 뒤에 공개되므로, 여러분이 보는 시점에는 이미 팔았을 수 있습니다. 이 시차를 그대로 반영해도 전략이 성립하는지는 백테스트 탭에서 검증합니다.

롱 주식 포지션만 보입니다

공매도·옵션 매도·채권·해외 상장 주식은 13F 에 나오지 않습니다. 어떤 기관의 ‘보유’가 실제로는 헤지의 반쪽일 수 있다는 뜻입니다.

수익률은 추정치입니다

분기 보유 스냅샷으로 계산한 추정 수익률이라 분기 중 매매와 배당이 반영되지 않습니다. 실제 펀드 성과와 다를 수 있습니다.

수집 방식과 시그널 계산은 13F 가이드에 정리되어 있습니다. 이 화면의 정보는 투자 조언이 아닙니다.